37股获买入评级 最新:豫园股份

时间:2019年07月26日 20:10:44 中财网
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【20:09 (600655):珠宝时尚板块拉动业绩大增 收购加速布局文化餐饮产业链】

  7月26日给予(600655)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司近年来多产业集群协同发展,大力推进黄金珠宝网点渠道下沉,珠宝时尚板块引领业绩迅速增长。本次收购完成后,公司将进一步打通文化餐饮板块产业链,推进其成为拉动业绩增长的又一强势引擎,有望增厚公司利润。该机构预计2019-2021 年归母净利润为35.72/42.21/50.16 亿,对应EPS 为0.92/1.09/1.29,对应PE为9/7/6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:收购进度不及预期、核心主业行业竞争加剧、业务多元化带来的管理风险等
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【20:09 (603588):土壤修复龙头实力领先 固废布局日益完善】

  7月26日给予(603588)买入评级。

  盈利预测、估值分析和投资建议:该机构认为,公司环境修复、危废处置、生活垃圾焚烧三大业务领域均具有较高的景气度,目前公司三大领域在手订单均充足,能够支持公司未来两年的增长,预计公司19-21 年EPS 分别为0.61\0.76\0.95,对应公司7 月25 日收盘价10.33 元,19-21 年PE 分别为16.92\13.58\10.85。该机构结合绝对估值和相对估值的结论,得出公司股价合理估值区间为12.20-14.64 元,维持“买入”评级。

  风险提示:土壤修复市场释放速度不及预期,公司新增订单规模不及预期,公司项目进度不及预期,债务和融资风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、14次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:49 (000043)重大事项点评:进展更进一步】

  7月26日给予(000043)买入评级。

  风险因素:公司资产重组仍然存在不确定性。

  假设一个保守的收购对价,给予“买入”的投资评级。此前,因为存在较大的不确定性,且收购对价不明,该机构给予公司重组后合理市值估计,但没有给公司评级。但时至今日,该机构认为方案的不确定性有所下降。该机构给予招商物业一个比较大的估值区间,即25 亿元到40 亿元。保守起见,该机构假设按照这个估值区间的上限,即40 亿元作为交易对价,假设招商物业2020 年开始并表,则预计2019/2020/2021 年公司EPS0.93/0.83/0.99 元/股。如交易对价低于40亿元, 预计这一盈利预测还将提升。其中, 物业管理的EPS 预测为0.42/0.55/0.73 元/股(必须说明,该机构假定公司2020 年起股本发生变动,因此公司2020 年eps 对应股本不是目前的股本)。该机构给予房地产业务43.9亿的市值估计,参考可比公司给予物业管理业务2020 年22 倍PE 估值,合计总市值188.2 亿元(对应新的股本,股本来自于上述收购对价假设),给予公司15.76 元/股的目标价格和“买入”的投资评级。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级。


【17:34 (600704):中国供应链集成服务引领者】

  7月26日给予(600704)买入评级。

  投资建议: 该机构预测公司2019/20/21 年归母净利润27.96/32.89/38.08 亿元,EPS 0.65/0.76/0.88 元,对应现价PE 8.4/7.2/6.2 倍。采用DDM 估值,目标价6.5 元。作为浙江省属大型国企,公司不仅具有优秀的供应链集成服务模式,而且在激励机制和主动服务民企上是全国国企的标杆,未来发展值得期待。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:贸易战加剧,商品价格大幅波动,资产处置等非经波动
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。


【17:34 (300016):业绩略超预期 新品种快速放量】

  7月26日给予(300016)买入评级。

  盈利预测和投资评级
  风险提示:对比剂销售情况不及预期;新进入医保目录品种未能放量;NGS 检测渗透率提升缓慢;参股公司IPO 进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:34 (600570):业绩符合预期 科创板增量或于下半年兑现】

  7月26日给予(600570)买入-A评级。

  投资建议:公司长期技术为本,传统业务稳步增长,卡位优势明显;创新业务多点布局,已初具规模。2019 年公司面临资本市场复苏、政策落地以及金融市场开放三大发展机会,业绩有望实现持续快速增长。预计2019、2020 年EPS 至1.06、1.26 元,维持买入-A 评级,6 个月目标价85 元。

  风险提示:创新业务发展不及预期;监管政策风险;科创板项目收入确认不达预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、26次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:04 (300457):“赢”于科技 “合”电动化之大势】

  7月26日给予(300457)买入评级。

  投资建议:公司乘全球汽车电动化东风,已成为国内锂电设备的领先公司,该机构预测公司2019-2021 年净利润为4.03/4.96/6.05 亿元,对应EPS为1.07/1.32/1.61 元。综合相对估值与绝对估值两种方法,该机构给予公司2019 年PE 为30x,对应目标价至32 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次推荐评级、4次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次增持-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:54 (300724):光伏电池优质赛道 专攻设备成就细分龙头】

  7月26日给予(300724)买入评级。

  盈利预测:预计公司19-21 年营收分别为20.33/25.36/30.28 亿元,归母净利润为4.15/5.07/6.09 亿元,对应的EPS 为1.30/1.58/1.90元,对应的PE 为21.7/17.8/14.8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1)光伏行业下游需求不及预期;2)光伏电池片价格不及预期;3)订单执行情况不及预期;4)下游厂商经营困难可能导致坏账风险;5)竞争加剧,毛利率不及预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:49 (002240):锂盐营收大幅增长 稀土业务扭亏为盈】

  7月26日给予(002240)买入评级。

  盈利预测。营收预测下调源于公司减少稀土贸易业务,虽然营收下降,但利润大幅提升,公司盈利整体向好。预计公司 2019-2021年营业收入分别为26.88、29.59、32.61 亿元;归母净利润分别为1.69、1.96、2.13 亿元;对应EPS 分别为0.32、0.37、0.4元,对应PE 分别为30.8、26.7、24.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:锂盐价格下跌风险;环保政策性风险;国际政治风险;
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。


【14:39 (300572):业绩增长强劲 “检测运维”拓展可期】

  7月26日给予(300572)买入评级。

  投资建议:基于公司环检升级订单放量以及收购检测站推进中,该机构上调公司盈利预测2019-2021 年净利润至2.25/3.24/4.23 亿元(原2.13/2.89/3.82 亿元),对应EPS 为1.16/1.67/2.19 元,维持 “买入”评级。

  风险提示:检测站投资、遥感建设、收购整合不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、4次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次买入-A评级。


【14:39 (002025)半年度业绩预报符合预期:营收增长38.56% 归母净利增长19.17%】

  7月26日给予(002025)买入-A评级。

  投资建议::军工板块中增长确定性高、低估值价值类标的。一是核心受益我国十三五后两年的武器装备列装加速及航天领域任务增多,实战化训练弹耗增多等行业利好;二是民品发展具有潜力,受益5G 及元器件的国产替代。智能制造已初步具有产业化能力,有望大面积对外推广,成为新业绩板块。该机构预计2019-2021 年净利润分别为4.28、5.16、6.16亿元,EPS 分别为1.00、1.20、1.44 元,对应当前股价的PE 分别为25.8、21.3、17.9 倍,维持“买入-A”评级。

  风险提示:武器装备列装进度不及预期、航天发射任务失利或延后影响公司军品业务。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、17次买入评级、14次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【14:39 (600299):Q2业绩同比大幅增长 蛋氨酸价格仍处底部】

  7月26日给予安 迪 苏(600299)买入评级。

  风险提示:蛋氨酸、VA 价格下跌,养殖业疫情加重
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【14:34 (300016):业绩超预期 对比剂持续发力】

  7月26日给予(300016)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年归母净利润CAGR 为30.9%,对应2019-2021 年估值23 倍、17 倍和13 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品放量或低于预期的风险,公司核心产品降价幅度或超预期的风险
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:29 (002182)2019年中报点评:公司净利润同比大增 轻量化布局助力发展】

  7月26日给予(002182)买入评级。

  风险因素:镁锭及镁合金价格波动,下游消费不及预期,项目进度不及预期。

  投资建议:维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为4.56/5.49/6.37 亿元,对应EPS 分别为0.71/0.85/0.99 元。综合考虑绝对估值和相对估值方法,考虑到公司未来的成长属性和标的稀缺性,给予公司2019 年17 倍PE,公司19 年的合理目标市值为78.0 亿,对应目标价12.1 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、8次审慎增持评级、4次推荐评级、3次Outperform评级、3次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:24 (600570):增速稳健、蓄力全年】

  7月26日给予(600570)买入评级。

  投资建议:该机构持续看好公司在非银金融机构信息化行业的核心竞争力,中短期受政策变更、下游增加(国内增量与海外市场+金融对外开放)、创新渗透、产品架构升级迭代的推动持续增长,Fintech 产品提升ARPU 值,中长期金融PaaS 平台、SaaS 产品、区块链等提供爆发增长潜力。预计公司2019~2020 年营收分别约为41.6 亿元、53.6 亿元,实现归母净利润分别为8.9 亿元、12.4 亿元,对应PE 分别为64x、46x,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、26次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【14:24 (600570):扣非净利润增长加速 看好后续订单持续带动业绩】

  7月26日给予(600570)买入评级。

  投资建议:预计公司2019/2020/2021 年EPS 1.12/1.44/1.96 元,对应PE 63.20/49.36/36.20 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:监管政策的不确定性、新兴业务市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、26次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【11:14 (600600):Q2业绩增速可能不及Q1 但依然看好公司未来前景】

  7月26日给予(600600)买入评级。

  盈利预测及评级:综上,预计公司2019-2021年归母净利润分别约为15.83亿元、18.59亿元和22亿元,同比分别约增11.42%、17.41%和18.26%,对应每股收益1.17元、1.38元、1.63元,7/23日收盘价对应2019年和2020年PE分别为41、35倍。维持买入评级,风险因素包材价格超预期上涨;消费税超预期提高;促销及广告费超预期增加
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、13次增持评级、5次审慎推荐-A评级、5次推荐评级、4次中性评级、1次优于大市评级。


【10:59 (002100)重大事项点评-变更募投项目 出栏再添确定性】

  7月26日给予(002100)买入评级。

  猪价快涨已启,疫情对公司核心产能影响不大,募投项目变更有望为明年出栏再添确定性。该机构维持19/20/21 年盈利预测,预计19/20/21 年EPS 为0.7/1.13/1.22 元,目前股价对应20 年出栏头均市值仅4000 元,维持“买入”评级。

  风险因素:疫情大范围扩散、养殖成本大幅增加、猪价上涨不及预期。

  投资建议:猪价快涨已启,疫情对公司核心产能影响不大,募投项目变更有望为明年出栏再添确定性。该机构维持19/20/21 年盈利预测,预计19/20/21 年EPS为0.7/1.13/1.22 元,目前股价对应20 年出栏头均市值仅4000 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次中性评级。


【10:59 (600570)公告点评:中报预增 公允价值变动收益大幅增加】

  7月26日给予(600570)买入评级。

  风险提示::资本市场景气度影响下游客户IT 需求;未来较长时间市场监管整体趋严态势不改,与交易量/金额挂钩的创新商业模式较难突破;银行系资管公司审批进度及对第三方IT 解决方案厂商依赖度不及预期;子公司恒生网络技术处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态,或致公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险等
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【10:04 (601229)1H19业绩快报点评:盈利增长较快 ROE上行】

  7月26日给予(601229)买入评级。

  投资建议:股价稳定方案提振情绪,盈利能力提升
  风险提示:消费类资产质量大幅恶化;经济超预期下行致使不良贷款生成压力加剧。

  该股最近6个月获得机构34次增持评级、19次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。



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